Vikšrelis saldžiai miega su katučiais. Vilnų Kamuoliukas pažadina Vikšrelį erzindamas, kutendamas, suriesdamas jam sparnelius… Vilnų kamuoliukas sukelia nerangiam storuliui norą skraidyti. Jis įšvilioja Vikšrelį į lauką, kur prasideda linksmybės ir dūkimai su katinukais. Bežaisdami jie nukeliauja į tamsią, paslaptingą vietą, kur baugu ir pilna vorų. Jų draugystė nugali baimę, virsdama spalvingu stebuklu. Fantazija suteikia svajonėms sparnus.