Už antisovietinę literatūrą išmestas iš Lietuvos TSR rašytojų sąjungos, gabus poetas Kostas priverčiamas bendradarbiauti su sovietų saugumo struktūromis. Jis išsiunčiamas į nedidelį miestelį dirbti mokytoju, tikroji jo užduotis – susidraugauti su vietiniais partizanais ir išduoti jų tapatybes bei buvimo vietas. Matydamas partizanų drąsą ir nusiteikimą, tačiau vis labiau spaudžiamas saugumiečių, Kostas jaučiasi atsidūręs neišsprendžiamoje dilemoje: ar klausyti širdies balso ar išduoti partizanus ir tapti žymiu bei vertinamu tautos rašytoju. Filmas paremtas Kosto Kubilinsko ir kitomis biografinėmis pokario asmenybių istorijomis, buvo pripažintas geriausiu Baltijos šalių filmu Taline vykusiame kino festivalyje „Juodosios naktys“.