Įsivaizduokite apžvalgos aikštelę, į kurią žmonės plūsta pamatyti mirusio miško. Vieniems tai primena atominę katastrofą, kiti negali atsižavėti šio reginio grožiu. Kol smalsuoliai stebisi unikaliu gamtos reiškiniu, nuo medžių viršūnių juos stebi tūkstančiai juodų paukščių.
Tris pavasarius Juodkrantėje kurtas filmas turistų lūpomis pasakoja apie didžiausią Europoje kormoranų koloniją. Savo išmatomis išdeginę sengirės plotus, sparnuočiai šią vietą pavertė makabriškiausiu turistų traukos objektu. Apokaliptiškas, bet tuo pačiu ironiškas filmas kelia painius moralinius ir tarprūšinius klausimus.