Vieną vakarą, grįždamas namo iš darbo, ornitologas Vilius, netyčia partrenkia kontrabandininką, sprunkantį nuo pasieniečių. Kontrabandininkai Viliaus automobilyje pastebėję GPS sistemą, skirtą sekti paukščiams, pasiūlo sandorį – sekti ne migruojančius paukščius, bet nelegalias siuntas, gabenamas per valstybinę sieną. Vilius susivilioja pasiūlymu ir įsitraukia į pavojingą kontrabandininkų veiklą. Tačiau kai gauna naują užduotį, viskas pasisuka tragiška linkme…